2020俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)分析報(bào)告下載

隨著俄羅斯盧布升值，俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)需求也逐步回升。俄羅斯機(jī)床大幅依賴進(jìn)口，中國(guó)是第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

俄羅斯機(jī)床進(jìn)口率高達(dá)79%

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)機(jī)床工具總出口額達(dá)到111.58億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，其中金屬加工機(jī)床出口31.7億美元，占全行業(yè)出口的28.4%。俄羅斯及東歐地區(qū)是我國(guó)機(jī)床出口的主要市場(chǎng)之一。

俄羅斯為全球第10大機(jī)床市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模近12億美元。俄羅斯的機(jī)床產(chǎn)業(yè)目前十分薄弱，蘇聯(lián)時(shí)期的機(jī)床企業(yè)，時(shí)至今日僅剩下4%左右。俄羅斯國(guó)產(chǎn)機(jī)床無(wú)法滿足工業(yè)的需求，即使企業(yè)有資金而且有意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，但往往因?yàn)閲?guó)內(nèi)不生產(chǎn)類似機(jī)床而購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口設(shè)備。

目前，進(jìn)口機(jī)床在俄羅斯的市場(chǎng)占有率高達(dá)79%，其中以進(jìn)口滾壓機(jī)為主，占87%的市場(chǎng)比重；連續(xù)鑄造機(jī)占84%；鍛壓機(jī)占70%。自2005年至今，中國(guó)對(duì)俄羅斯機(jī)床的出口已增加4倍，在低價(jià)位市場(chǎng)占有重要地位，而歐洲產(chǎn)品則在高端市場(chǎng)占有一席之地。

俄羅斯政府執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化政策是刺激機(jī)床需求增長(zhǎng)的主要因素，特別是重要生產(chǎn)部門(mén)，如電力、運(yùn)輸、國(guó)防、汽車、航空航天、船舶及農(nóng)業(yè)等行業(yè)對(duì)機(jī)床需求較高，世界主要機(jī)床制造商也都瞄準(zhǔn)俄羅斯市場(chǎng)，在此深耕多年。

中國(guó)為第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)

根據(jù)World Trade Atlas的資料統(tǒng)計(jì)，2017年，俄羅斯機(jī)床前十大進(jìn)口來(lái)源依序?yàn)榈聡?guó)、中國(guó)、意大利、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、瑞士、美國(guó)、捷克和西班牙。中國(guó)為第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2017年進(jìn)口額1.90億美元，比2016年增長(zhǎng)68.45%，占進(jìn)口比重的13.94%。

受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩，2015年、2016年俄羅斯機(jī)床進(jìn)口市場(chǎng)大幅下降，除中國(guó)和韓國(guó)外，其他進(jìn)口來(lái)源地的進(jìn)口額均有不同程度下滑。隨著國(guó)際油價(jià)及盧布的企穩(wěn)回升，2017年俄羅斯對(duì)機(jī)床的需求已恢復(fù)增長(zhǎng)。

根據(jù)World Trade Atlas資料，2017年俄羅斯機(jī)床進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)23.01%，達(dá)到13.59億美元。所有機(jī)床的進(jìn)口金額都有增長(zhǎng)，其中放電加工機(jī)的增幅高達(dá)45.59%；磨床增加44.83%；拉伸機(jī)及滾壓螺絲機(jī)增加43.76%。

盧布走勢(shì)對(duì)俄羅斯進(jìn)口機(jī)床市場(chǎng)需求變化影響非常明顯。盧布貶值期間，市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向中國(guó)及韓國(guó)的設(shè)備。隨著盧布走強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)歐洲國(guó)家的高性能及高品質(zhì)機(jī)器的需求開(kāi)始恢復(fù)。

然而不論盧布走勢(shì)如何，小型企業(yè)對(duì)性價(jià)比高的機(jī)床需求仍然很大。由于財(cái)力有限，小公司被迫在亞洲機(jī)械和二手歐洲機(jī)械間做選擇。部分俄羅斯供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入二手機(jī)械市場(chǎng)，但是大多數(shù)供應(yīng)商仍只銷售新機(jī)械。

全球廠商深耕俄羅斯市場(chǎng)

目前俄羅斯對(duì)機(jī)床需求較大的城市為莫斯科、圣彼得堡、葉卡捷琳堡、新西伯利亞、車?yán)镅刨e斯克、烏法、喀山、克拉斯諾達(dá)爾、頓河畔羅斯托夫及皮爾姆。外國(guó)機(jī)床主要通過(guò)下列四種方式進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)：

直接賣(mài)給最終消費(fèi)者

通過(guò)駐俄羅斯代表辦事處銷售

通過(guò)工程公司銷售

通過(guò)俄羅斯貿(mào)易公司銷售

德國(guó)、意大利、瑞士、日本等皆為俄羅斯傳統(tǒng)的機(jī)床供應(yīng)國(guó)，雖然來(lái)自亞洲產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)，這些國(guó)家仍然在俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)占有舉足輕重的地位。以德國(guó)為例，除了技術(shù)取勝，銷售的機(jī)床種類齊全以及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)也是其在俄羅斯市場(chǎng)屹立不倒的原因。然而這些國(guó)家的產(chǎn)品價(jià)格較高，也成為亞洲國(guó)家產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)及韓國(guó)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的時(shí)間雖然較晚，但憑借物美價(jià)廉的產(chǎn)品，目前都有較大的市場(chǎng)份額。

由于外部競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)，外商對(duì)俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)為深耕模式以增加銷售機(jī)會(huì)。全球主要機(jī)床制造商，特別是歐洲公司，許多已在俄羅斯設(shè)廠或開(kāi)設(shè)合資公司，以增強(qiáng)市場(chǎng)地位及提供售后服務(wù)。

例如意大利機(jī)床制造商Danieli在下諾夫哥羅德州的捷爾任斯克設(shè)廠生產(chǎn)。DMG MORI在烏里揚(yáng)諾夫斯克開(kāi)設(shè)名為Ulyanovsk Machine Tools plant的工廠，專門(mén)生產(chǎn)ecoline系列設(shè)備。捷克KOVOSVITMAS與俄羅斯MTE Group成立合資企業(yè)MTE KOVOSVITMAS組裝機(jī)床。另外，中國(guó)大連機(jī)床集團(tuán)也與俄羅斯中心資本公司(centre-aktiv)在莫斯科州合建名為DMTGRus的數(shù)控機(jī)床組裝廠。

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